A cotação foi enviada. Quem vai fazer o próximo contato?
O eztz desk organiza cotações, renovações e pós-venda com funil, responsáveis e tarefas de retorno — para nenhuma proposta morrer no “vou pensar” e nenhuma apólice vencer sem contato.
Demonstração sem compromisso · Conversa direto pelo WhatsApp
WhatsApp oficial da empresa
Protocolo #24817
Setor
Comercial
Responsável
Ana · atendendo agora
Tarefa de retorno criada no CRM
Soa familiar?
“Vou pensar e te retorno.”
Ninguém retornou. Semanas depois, o cliente fechou com a corretora que ligou de volta.
“Minha apólice venceu e ninguém me avisou.”
Renovação é a venda mais fácil do seu negócio — e a mais fácil de perder por esquecimento.
“Eu estava falando com outro corretor...”
O corretor saiu de férias e levou o histórico no celular. O cliente começa do zero.
Na corretagem, a carteira é o patrimônio. Cada contato sem retorno é patrimônio escapando.
A solução
Quatro módulos. Nenhuma ponta solta.
Atendimento, CRM, Teams e App na mesma plataforma — incluídos em todo plano, sem contratar nada à parte.
eztz desk Atendimento
A carteira é da corretora, não do celular do corretor.
Um número oficial, protocolo por solicitação e histórico que fica na empresa — mesmo quando alguém sai.
- Solicitações de segurados com protocolo e status
- Transferência entre comercial, renovação e pós-venda
- Histórico preservado na troca de corretor
eztz desk CRM
Cotação com etapa, dono e data de retorno.
Acompanhe cada proposta no funil, da cotação ao fechamento, e organize as renovações com tarefas de retorno.
- Funil de cotações por etapa
- Tarefas de retorno antes do vencimento
- Distribuição automática de leads entre corretores
eztz desk Teams
Corretores e back-office alinhados.
Pedidos de emissão, documentação e pendências circulam em canais internos, com rastreabilidade — separados da conversa com o cliente.
- Canais internos por equipe e setor
- Solicitações internas com rastreabilidade
- Adeus aos grupos soltos de WhatsApp
eztz desk App
Sua carteira no bolso.
Consulte clientes, oportunidades e tarefas pelo celular — na rua, na visita, no café com o cliente.
- CRM e Teams no celular
- Notificações em tempo real
- Android disponível · iOS em breve
WhatsApp oficial + setores
Um número. Cada conversa no setor certo.
Integração com a API oficial do WhatsApp Business: o cliente fala com um único número e a conversa chega a quem resolve — com responsável definido.
Comercial
Novas cotações e propostas.
Renovação
Contatos para renovar as apólices.
Pós-venda
Dúvidas e solicitações da carteira.
Ativação sujeita à configuração e aprovação da Meta. Custos do canal podem ser cobrados à parte.
Protocolo + histórico
“Eu estava falando com outro corretor...”
Essa frase não precisa mais existir no seu atendimento.
Número de protocolo
Cada atendimento identificado, com status e responsável. Nada se perde, ninguém fica sem retorno.
Histórico de mensagens
Quem assume a conversa vê tudo o que já foi dito. Troca de turno, de setor ou de pessoa — o contexto fica.
Na prática
Como fica a rotina com o eztz desk.
Pedido de cotação chega no número da corretora
Vira protocolo e entra no funil comercial, com um corretor responsável.
Cotação enviada, tarefa criada
“Retornar em 2 dias.” O CRM lembra — você não precisa.
Renovação no radar
A tarefa de renovação aparece para o responsável antes de a apólice vencer.
Você enxerga a operação
Quais cotações estão abertas, quem atende cada cliente e o que está parado.
Para quem está no comando
Saiba o que acontece. Mesmo quando você não está lá.
Acompanhe responsáveis, setores e status em tempo real — no computador ou pelo app.
Quem atende cada cliente?
O que ainda está pendente?
Qual setor precisa de atenção?
Tela do produto. Números ilustrativos, sem promessa de resultado.
O que você leva
Tudo isso em qualquer plano.
- Atendimento multicanal com protocolo e filas
- CRM com funil, tarefas e histórico
- Teams para a comunicação interna
- App mobile (Android — iOS em breve)
- Autenticação em duas etapas e LGPD
- Sem módulo extra para contratar
No Business e no Enterprise, também:
- Ligações pelo WhatsApp e demais canais
- Cobrança com template de pedido do WhatsApp
Plano Start a partir de
R$ 349,90/mês
Até 5 usuários e 2 canais conectados. Precisa de mais? O Business cresce com você.
Quero ver funcionando Comparar planosNa demonstração, você vê o eztz desk montado com a rotina do seu negócio antes de decidir qualquer coisa.
Dúvidas frequentes
Antes de você perguntar.
Preciso contratar CRM, Teams e App separados?
Não. Todo plano inclui Atendimento multicanal, CRM, Teams e o App mobile. É uma plataforma só, sem módulo extra para destravar.
Minha equipe é pequena. Faz sentido para mim?
Faz — e quanto antes, melhor. O plano Start atende até 5 usuários com 2 canais conectados, CRM, Teams e app, a partir de R$ 349,90/mês. É o jeito mais simples de tirar o atendimento do celular pessoal e crescer já organizado.
Vou precisar trocar o número de WhatsApp da empresa?
Não necessariamente. Na demonstração avaliamos o melhor caminho para o seu caso: usar o número atual na API oficial ou ativar um novo. A ativação depende da configuração e da aprovação da Meta.
Quais canais posso conectar?
WhatsApp oficial, Instagram, Messenger, Telegram, chat no seu site e e-mail. Todos chegam na mesma fila, com protocolo, responsável e histórico. Nos planos Business e Enterprise, você também faz e recebe ligações pelo WhatsApp e demais canais.
É difícil de implantar? Preciso de alguém de TI?
Não precisa de TI. Setores, filas e funil são configurados de acordo com a sua rotina, e o plano Business inclui onboarding orientado pela nossa equipe.
O WhatsApp oficial tem custo?
A Meta pode cobrar pelas conversas conforme a política dela. Esses custos do canal são à parte do plano — e explicamos tudo com transparência antes de você decidir.
Toda proposta enviada merece um próximo passo.
Veja o funil de cotações e renovações da sua corretora dentro do eztz desk.
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O eztz desk também atende